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玉米收割机市场2013年综述与2014年前瞻
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我国玉(yu)米(mi)机收水平已连续5年增幅超过6个百(bai)分点,玉(yu)米机收进(jin)入持续快速推进阶段。今年的玉米收割机市场一方面整体实现了(le)近30%的大幅度增长,另一(yi)方(fang)面(mian)却出现许多企业大量库存积压(ya)现象,产品需求结构因区域不同差异巨大。处于成长期的我国玉米收割机市场,上升(sheng)空间(jian)大,吸引(yin)了(le)众多企业加入,竞争十分(fen)激烈(lie)。而农机消(xiao)费者的理性消费特征也日(ri)益凸(tu)显,耐用适用、操作舒适、外观现代等成为影响他们消(xiao)费选择的(de)主要因素。
2013年,玉(yu)米(mi)收割机市场成为有(you)争议的农机(ji)产品市(shi)场。这一年,我国累计销售各种型号的玉米收割机(ji)7.1万台,同比增长29.1%。其(qi)中销售自走式(shi)玉米(mi)收割机(ji)6.5万台,背负式玉米收割机6036台,同比分(fen)别增长31.48%和3.68%。但一方面玉米收割机市场以近30%的增幅增长(zhang),另一(yi)方面许(xu)多企业大量(liang)库存积(ji)压,市场究(jiu)竟发生了什么(me)?
1月度走势形同过山车
2013年玉米(mi)收割机市(shi)场月(yue)度需(xu)求跌宕起伏,形同过山车(che)。从月度(du)环比分析(xi),玉(yu)米收割机市场需求(qiu)经历了两个高峰期,3月、7月(yue)月度环比增幅分别高达108%和114%。其中3月份的(de)高峰可以说只有高度没有温度(du),环比大幅度上扬,但需求量较小,可以视(shi)为玉(yu)米收割机市场的启动。7月份成为玉米收割机市场需求(qiu)高潮的开始,一方面月度需求量高位运(yun)行,另一方面环比逐月下降,这种状况一直(zhi)持续到9月份。环比也出现首度负(fu)增(zeng)长,10月份市场需求进入低(di)谷期,一直延续到(dao)年底(见表一)。
从(cong)区(qu)域市场分析,我国玉米收割机主市场主要集(ji)中在四大区(qu)域(yu),即黄(huang)淮海区(qu)域、东北内(nei)蒙(meng)古区(qu)域、晋陕区域和其他区域,2013年的(de)主流需求区域集中在黄淮海和东(dong)北内蒙(meng)古两大区域。
作为主流需求区域之一的黄淮海区(qu)域,今年依旧保持了强大的增长(zhang)势头。市场调查(cha)显示,该区域累计销售各种型号的玉米收割机3.95万台,同比增长40.9%,占据着全国玉米收割机市场(chang)的半壁江山,与去年(nian)同期相(xiang)比增长4.9个百分点。其中,河北市(shi)场需求过万台,同比增长45.1%,安徽市场增幅高达115%,占比提高了3.3个百分点。
被人们寄予厚(hou)望的东北(bei)内蒙古区域市场,占据我国玉(yu)米种植面积的41.5%,但今年因受自然灾(zai)害影响,市场增幅让(rang)生产企业大跌眼(yan)镜,导致一些以该(gai)区域为主市场的企业销售大幅度滑坡,库存居高不下。该区域市场销售(shou)量在全国的占比仅为26.7%,同比下(xia)降7.1个(ge)百分(fen)点。
晋陕区域市场虽增势强劲,但因市场需求绝对量较(jiao)小,对全国市场影(ying)响甚小。
从(cong)区域产品需求分析,黄淮海及晋陕区域依然是2行及以下、小3行的主力市场,2013年加速向小4行转移,这成为该区域(yu)一个重要的发(fa)展动向,预(yu)计今后几(ji)年,这种需求趋势将加速。4行以(yi)及4行以(yi)上的主力市(shi)场依然集中在东北和内蒙古区域,占该品类总(zong)量的70%以上。
2中小机型占据主流(liu)
从产品(pin)结构看,因玉米种植农艺的多样性、农场(chang)规模化种植和(he)个体种植的差异,导致(zhi)自走式玉(yu)米机市(shi)场呈多样化需求的特点。企(qi)业为适应市场需求,开发出(chu)包括2行、3行、小4行、大4行、大5行、小5行、小7行、小9行等多种机型,产品呈现“百(bai)花齐放”的特点,但许多产品具有过渡性特(te)点,尤其是与“小”有关的产品,这类产品均因企业竞争需要而产生的,其功能(neng)并(bing)没有独立(li)性,随着市场的不断成熟,这类过渡性明显的产品将终退出市场。
2013年玉米收(shou)割机产品需(xu)求结构因需求区域的冷暖差异,突出表现(xian)出以下特点:
,自走式玉米收割机占据(ju)市场主流,占(zhan)比高达94.4%,进入自走式玉米收割(ge)机时代。
第二(er),随(sui)着黄淮(huai)海以及(ji)晋陕市场的强势增长,3行、2行以及2行以下小型自走(zou)式玉米收割机占据主流市场,占比高达65.7%;4行机受东(dong)北内蒙古主流市场(chang)的影响(xiang),同比以14%的增幅温(wen)和上扬,但市场(chang)占比出(chu)现4%的较大幅度下滑,5行及5行(xing)以上(shang)玉米收割机虽然(ran)代表未来发展趋势,但在东北(bei)内蒙古市场还没有完全爆发之前,其需求量与市场占比方面难有作为。
第(di)三,从产品功(gong)能来看,继续呈现多样(yang)化,带剥皮与不带剥皮的、秸秆粉碎(sui)回收型与秸秆粉碎还田型的、青贮型的、秸秆收集平铺(pu)型的以及茎穗兼收(shou)型的并存(见表二)。
3竞争聚(ju)焦产品(pin)质量
我国玉米收割机市场早在2011年即表(biao)现出市场成长期的鲜明特点,即消费者对产品已熟悉、销售量增长很快、市场竞(jing)争加剧、技术工艺比较成熟、市(shi)场价格趋于下(xia)降等。其市场周期决定了2013年玉米收(shou)割(ge)机市场竞争特点(dian)。
,竞争加剧,分食(shi)者众。因(yin)为(wei)我国(guo)玉米收割机市场处于(yu)成长期,市场(chang)上升空间(jian)大,吸引众(zhong)多企业加入竞争行列。调查显示,市场占有率位居前十的企业占(zhan)据着全国60%以上的市场份额,而其他近40%的市场份额为100余(yu)家中小型企业分食。市场成长初期的集中度低,竞争激烈的(de)特点十分突出。
第二,市场回归“原(yuan)点”,竞争聚焦质(zhi)量。今(jin)年的玉米收(shou)割(ge)机市场竞争焦点(dian)回(hui)归“原点”,“原点(dian)”即产品,购(gou)买者理性(xing)化消(xiao)费的特(te)征(zheng)较(jiao)为(wei)突出(chu),他们选择产品的首(shou)要条件是适(shi)合本区域收割(ge)需要;二是质量过硬,市场调查显示,购买玉米收割机的用(yong)户多为(wei)进行收获经营,所(suo)以,在短暂的收(shou)获季节,产品质量至关重要,他们开始认识到,即使提供再好的服务,如果没有质量(liang)的保证,也会让他们的(de)经营收入大(da)打折扣(kou);三(san)是产品舒适性要求很高,在走访企业时,发现一些(xie)企业产生库存的原因竟(jing)然(ran)是因为没有安装驾驶室,由此可见舒适性在产品营销元素组(zu)合中的作用;四是产品(pin)外观设计,外观看似(shi)小事,其实反映了一个企业的综合(he)竞争实力,也是大(da)型企业与中小型企业(ye)产品的重要(yao)区隔。
第三,强势品(pin)牌浮出(chu)水面(mian)。玉米收割机市场成长的过(guo)程也是产品不断成熟的过程,更是强势品牌(pai)形成的过程。从今年玉米收割机品牌竞(jing)争态势分析,福田雷沃(wo)成为大赢家,全年累计销售各种型号的(de)玉米收(shou)割机1万余台,同比增长57%,这是继去年增(zeng)幅154.6%之后,创下(xia)的又一个增长高峰。市场增量决定其市场占有率(lv),福田雷沃以14.5%的占有率(lv)独执牛耳,较之去年增(zeng)长了2.7个百分点,连续两年位居行业。紧(jin)随其后的山东金亿、山东巨明、亨运通、山东国丰(feng)等企业也有不俗表现,同比增势强劲,占有率步(bu)步攀(pan)升(见表三)。
4刚性需求仍然强(qiang)劲(jin)
我国玉米(mi)收割机市场虽然经过(guo)10余年的发展,但因产品(pin)不成熟(shu)、市场推(tui)广力度不够、消费者(zhe)认知度低等因素,发展缓慢,在2008年之前,年度(du)销量不足万台(tai),并且以背负式玉米收割机为主。直到2009年,才首(shou)度突破2万台,进入发展的快车道。
在10年(nian)多的发展过程中,经历了两(liang)个重要发展阶段。阶段(duan):2004年~2011年(nian),是以(yi)背负式玉米(mi)联合收割(ge)机为主的阶段。此阶段呈现(xian)出的突出特点:,背负式玉米收割机率先成熟,并成为主流需求;第二,玉米收割机市场教育已经完成,逐渐为消费者接(jie)受;第三,自走式玉米收割机市(shi)场由弱变强,逐渐由后台走向前台;第四(si),市(shi)场(chang)容量加大,竞争激(ji)烈,竞(jing)争主体主要是中(zhong)小(xiao)型企业(ye)。
第二阶段,2012~现在,自走式玉米(mi)收割机(ji)为主的时代。2012年,经过(guo)10年的能量积蓄,市场蓄(xu)势,技术积累,产品进入成熟期,自走式收割机市场骤然爆(bao)发,迅速抢(qiang)占市场(chang),将(jiang)背负式玉米收割机边缘化,成为市场需求主体,当年销(xiao)售各种型号自走式玉米(mi)收割机近5万台,同比增长225%,开启了玉米收割机市场自走式为主的新时(shi)期。此阶段的突出特点:一是自(zi)走式取代背负式成为市场(chang)主流(liu);二是福(fu)田雷沃、约翰迪尔、天(tian)津勇猛、中农博远、山东国丰、山东巨明等一批(pi)大型玉(yu)米收(shou)割机企业迅速崛起,成(cheng)为玉米收割机市场的主力;三(san)是市场竞争加(jia)剧,众多企业加入(ru)玉米(mi)收割机市场竞争;四是产品进入成熟(shu)期,市场进入成长期(qi)(见(jian)表四)。
我国玉米收割机市场进(jin)入第二阶段,自(zi)走式玉米(mi)收割机市场(chang)在经历了去年的爆(bao)发式增长、今年(nian)的稳健推进后,市场需(xu)求进入一个新的平(ping)台(tai)期,这个平台期突(tu)出表现为:,黄淮(huai)海区域完成了自走式取代背负式的转变,自走式玉米收割机(ji)仍以中小型为主(zhu);第二(er),东北市场尤其是辽吉市场,并没有完全爆发,市场需求起伏较(jiao)大;第三,市场竞争格局未(wei)形成。这些(xie)特征决定了2014年我国玉米收割机或将呈现出以(yi)下几个特点。
其一,刚性需求强劲,市场仍将扩容。这主要是因为:一(yi)是机收率偏低。玉(yu)米作(zuo)为我国三大粮食作物之一,种植面积大,但机收率低,较低的机收率决定了较(jiao)高的发(fa)展空间。二是政策支(zhi)持。玉米机械化收获(huo)已经成为我国农业机械化发展的短板,农(nong)业(ye)部《关于(yu)加快推进玉米生产机械化的通知》也进一步保障了在“十二五”期间,国家和(he)地方对玉米收(shou)获机械发展的重点支持将是持续的。三(san)是产品不断成熟。现在正处于玉米收获机械快速发展的(de)时期,各主要生产企业均在加(jia)大产品研发力度,进行产品创新,提高产品(pin)成熟度,同时(shi)提高生(sheng)产能力(li),强化售后服(fu)务能力,为玉米(mi)收获机械发展奠定(ding)了良好的(de)基础。四(si)是购机群体在不断增加(jia)。由于玉米收获人工(gong)作业强度大,人工作业成本高,用户对(dui)机械化作业依赖性高,随着(zhe)玉米机产品的逐步成熟,市场(chang)空间大、收益保障率较(jiao)高(gao)的自走(zou)式(shi)玉米机(ji)已经成为用户的投资热点。五是农机农艺融合度不断提高;六是玉米收获机成为许多合作社、家庭农场投资农机的首选(xuan),为玉米机尤其是大型玉米机提供了(le)较(jiao)大的市(shi)场。
其二,高(gao)位运(yun)行(xing),增幅(fu)趋缓。当前面临以自(zi)走式玉米收割机需求为主的又一个(ge)平台期,预计明年的市场(chang)或将演绎高位运行,增幅趋缓的发展特(te)点。这是因为黄淮海(hai)区域经(jing)过近(jin)年的连续高位运行(xing),市场需(xu)求面临(lin)转(zhuan)型期,即由中小型向大型转移,但(dan)完成(cheng)这种转变,尚需时日(ri);东北内蒙古市场需求尚待突(tu)破,尤其是辽吉市(shi)场,需求起伏较大。基于以上分析,预计2014年(nian)玉米收(shou)割机市场需求或将呈现出以下两个突出特点:,2014年需求总量预计将达(da)到9万台,增幅在(zai)30%左右,继去年之(zhi)后,增幅会继(ji)续(xu)回落;第二,需求结构或将进一步出(chu)现调(diao)整,4行、3行自走机(ji)占比将提高,2行机在(zai)黄淮海区域依然会有较大需求,但会加速向小3行机过渡。
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